中美第二波貿(mào)易戰(zhàn)大軍已經(jīng)展開激烈廝殺，雙方以傷換傷的戲碼正在激烈上演。 《天下》獨家剖析中美雙方懲罰性關(guān)稅列表，找出了兩國到底哪些產(chǎn)業(yè)被自己的關(guān)稅列表傷到，又重創(chuàng)了對方哪些產(chǎn)業(yè)。
中美貿(mào)易戰(zhàn)在8月下旬進入白熱化階段，價值160億美元的第二波貿(mào)易戰(zhàn)大軍在8月23日展開捉對撕殺。這第二波貿(mào)易戰(zhàn)大軍，到底美國的攻擊火力比較有效，還是中國的攻擊火力比較有效？
發(fā)現(xiàn)一：中美各自出手，中國比美國自傷更多
「傷敵一千，自損八百」無疑是今年貿(mào)易戰(zhàn)的最佳寫照，從表1-1及表1-2的統(tǒng)計結(jié)果來看，美國對華關(guān)稅列表中，美國依賴從中國進口，也就是美國一定要跟中國買的產(chǎn)品，價值81億美元。 但在中國對美關(guān)稅列表上，中國一定要跟美國買的產(chǎn)品，高達102億美元，顯見中國比美國自傷更多。
【表 1-1 】美國第二波對華關(guān)稅列表中國產(chǎn)品進口結(jié)構(gòu)
(根據(jù)美國對華關(guān)稅列表的產(chǎn)品在2017年從中國進口的金額計算，以進出口依賴型態(tài)分類，總價值141.2億美元)
數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、美國貿(mào)易代表署
【表 1-2 】中國第二波對美關(guān)稅列表產(chǎn)品進口結(jié)構(gòu)
(根據(jù)中國對美關(guān)稅列表的產(chǎn)品在2017從美國進口的金額計算，以進出口依賴型態(tài)分類，總價值141.6億美元)
數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、中國商務(wù)部
在第二波貿(mào)易戰(zhàn)大軍里，有些產(chǎn)品是對方需要賣給自己，但自己沒有非跟對方買不可。
在中國的制裁列表中，這批中國不一定要跟美國買，但美國又非賣中國不可的產(chǎn)品，合計價值約21億美元，占列表總價值近1成5。 但在美國列表中，中國非要賣給美國，但美國可以不跟中國買的產(chǎn)品僅9.8億美元，占列表總價值不到1成。
【表 2-1 】美國各產(chǎn)業(yè)對中國進口產(chǎn)品依賴程度
(根據(jù)美國對華關(guān)稅列表所列產(chǎn)品在2017年中國產(chǎn)品在美國市占率進行換算，0=完全不依賴自中國進口，100=完全依賴自中國進口)
注：括號內(nèi)為2017年自中國進口金額(單位：億美元) 數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、美國貿(mào)易代表署
【表2-2 】中國各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品對美國市場依賴程度
(根據(jù)美國對華關(guān)稅列表所列產(chǎn)品在2017年由中國對美出口占對全球出口比重進行換算，0=完全不依賴美國市場，100=完全依賴美國市場)
注：括號內(nèi)為2017年自中國進口金額(單位：億美元) 數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、美國貿(mào)易代表署
從表2-1、2-2的統(tǒng)計結(jié)果來看，在美國第二波對華關(guān)稅列表中，有一些產(chǎn)品是美國依賴中國進口，中國也依賴美國市場。
其中，以「中國制造2025」的重點之一－機電設(shè)備業(yè)，將受到最大影響。
因為，在美國對華關(guān)稅列表中，機電設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品就占了列表上4成的進口額，價值約57億美元。 而且，這些中國機電設(shè)備在美國的該類產(chǎn)品進口市占率達24%，同時占中國對外出口的20%。 美國對這些產(chǎn)品課征高關(guān)稅，重傷中國相關(guān)業(yè)者，但同時也傷了自己的機電設(shè)備業(yè)者和需要使用機電設(shè)備的各行各業(yè)。
另一項「中國制造2025」計劃的重點──半導(dǎo)體，雖然也列在這波懲罰性關(guān)稅的列表上，但這批半導(dǎo)體產(chǎn)品，美國沒有非跟中國買不可，而中國也不依賴美國市場。
受美國對華關(guān)稅列表影響的中國半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)品，出口美國只占該類產(chǎn)品出口總額的2%，對美國市場依賴程度僅18.5(見注1)。 而且，從中國進口這些半導(dǎo)體產(chǎn)品，只占美國該類產(chǎn)品進口總額的8%。 這類產(chǎn)品，美國對中國進口的依賴程度只有32(見注2)。
換句話說，美國對中國半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)品的制裁，可謂是雷聲大，雨點小。
【表 3-1 】中國各產(chǎn)業(yè)對美國進口產(chǎn)品依賴程度
(根據(jù)中國對美關(guān)稅列表所列產(chǎn)品在2017年美國產(chǎn)品在中國市占率進行換算，0=完全不依賴自美國進口，100=完全依賴自美國進口)
注：括號內(nèi)為2017年自美國進口金額(單位：億美元) 數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、中國商務(wù)部
【表3-2】美國各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品對中國市場依賴程度
(根據(jù)中國對美關(guān)稅列表所列產(chǎn)品在2017年由美國對華出口出口占對全球出口比重進行換算，0=完全不依賴中國市場，100=完全依賴中國市場)
注：括號內(nèi)為2017年自美國進口金額(單位：億美元) 數(shù)據(jù)源：International Trade Centre、中國商務(wù)部
同理，從表3-1、3-2的統(tǒng)計結(jié)果中，一樣可以觀察到，在中國的制裁列表中，也有一些產(chǎn)品是中國依賴美國進口，美國也依賴中國市場。
其中受影響最大的，是跟「洋垃圾」禁令有關(guān)的紙業(yè)與金屬原料業(yè)。
根據(jù)中國商務(wù)部公布的關(guān)稅列表，紙業(yè)與金屬原料業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品，清一色幾乎都是廢紙、廢金屬等廢棄物。 這兩個產(chǎn)業(yè)影響的范圍價值50億美元，占中國對美關(guān)稅列表的35.6%，對美國的進口依賴程度平均為68.7(見注2)，相當(dāng)高。
對中國來說，首當(dāng)其沖的就是以回收廢紙為原料的造紙廠，因為這意味著，就算中國政府取消了「洋垃圾」的進口禁令，中國造紙業(yè)的成本還是會大增。
除了造紙廠，會運用到「紙」的產(chǎn)業(yè)也都會受到影響，例如以廢紙為原料的紙箱價格上漲，將增加電商物流成本。
另一方面，中國對「洋垃圾」課高關(guān)稅，對美國也是一大殺招。
美國超過半數(shù)的回收廢紙及廢金屬都銷往中國，對中國市場的依賴程度平均高達75.1(見表3-2、注1)。 不論是中國已實施進口禁令，或是高關(guān)稅，都將對美國產(chǎn)生重大沖擊。
早在去年中國拋出要禁運「洋垃圾」議題時，美國廢棄物回業(yè)協(xié)會(Institute of Scrap Recycling Industries)就提到，此舉會影響美國相關(guān)業(yè)者16萬個工作機會，及每年超過50億美元對中國的出口產(chǎn)值。
注1：產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))對特定國家的市場出口依賴程度：將特定產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))對特定國家的市場出口金額，占特定產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))對全球出口金額的比重進行標(biāo)準(zhǔn)化換算，得出介于0到100之間的數(shù)值。 數(shù)值大于50，代表該產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))相對依賴該國的出口市場；數(shù)值小于50代表相對不依賴該國出口市場。 例如中國是美國大豆的主要出口市場，出口比重經(jīng)換算后，會大于50。
注2：產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))對特定國家進口來源依賴程度：將特定產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))由特定國家的進口金額市占率進行標(biāo)準(zhǔn)化換算，得出介于0到100之間的數(shù)值。 數(shù)值大于50，代表該產(chǎn)品(產(chǎn)業(yè))相對依賴由該國進口；數(shù)值小于50代表相對不依賴由該國進口。 例如美國的大豆是中國大豆的主要進口來源，市占率經(jīng)換算后會大于50。
