據(jù)全球半導體觀察8月9日報道，近兩年，廈門、合肥、南京、武漢等成為國內(nèi)新興集成電路城市，一時間風頭無兩、萬眾矚目，但在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)地圖上，上海才是最璀璨的那顆明星。
作為中國大陸三大集成電路龍頭城市之一，上海市見證了中國大陸第一條8英寸生產(chǎn)線、第一條完全由國資控股的12英寸生產(chǎn)線、國內(nèi)第一家集成電路上市公司的誕生，在中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)中的地位舉足輕重。
一、發(fā)展歷程
上海市集成電路的發(fā)展歷程可追溯至60年前。
1958年10月，上海市開始籌建上海半導體廠，1959年初正式成立上海半導體廠，成為國內(nèi)最早從事半導體器件研制和生產(chǎn)的專業(yè)工廠之一，1960年更名為上海元件五廠，并于1965年1月試制成功硅平面小功率三極管2G200，1966年底召開產(chǎn)品鑒定會，鑒定了一種采用國際上通用的PN結隔離技術的TTL型數(shù)字電路。
60年代~70年代間，上海市相繼建起了一批集成電路工廠，包括上海無線電十九廠、上海無線電十四廠、上海無線電七廠等，70年代時期上海無線電十九廠與北京八七八廠并稱“南北兩霸”，上海市集成電路工業(yè)生產(chǎn)初步形成，自力更生地生產(chǎn)各種小規(guī)模集成電路。
國家改革開放后，80年代我國集成電路從自力更生走向技術引進、中外合資階段。
1988年上海市儀表局與上海貝爾公司合資設立上海貝嶺微電子制造有限公司,這是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的第一家中外合資企業(yè)，建成中國大陸第一條4英寸芯片生產(chǎn)線；同一年，中荷合資成立上海飛利浦半導體公司，即后來的上海先進半導體制造股份有限公司。
1995年電子工業(yè)部向國務院提出了《關于“九五”期間加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的報告》，國家決定實施“909工程”——在上海浦東建設一條8英寸、0.5微米技術起步、月加工2萬片的超大規(guī)模集成電路生產(chǎn)線。
1996年11月，上海華虹微電子有限公司超大規(guī)模集成電路芯片生產(chǎn)線奠基儀式舉行，隨后與日本電氣公司（NEC）于1997年7月合資成立“909工程”的項目主體上海華虹NEC電子有限公司，建立起中國大陸第一條8英寸生產(chǎn)線、并于1999年2月正式投片。
1998年，上海貝嶺股份有限公司在國內(nèi)A股上市，成為國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)領域第一家上市公司。
接下來，2000年~2010年被稱為上海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“黃金十年”。
2000年4月，中芯國際集成電路制造（上海）有限公司成立，接著上海新進半導體制造有限公司（2001年）、展訊通信有限公司（2001年）、上海宏力半導體制造有限公司（2003年）、銳迪科微電子有限公司（2004年）等紛紛成立，一時間掀起在上海掀起集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮。
2007年12月，中芯國際的12英寸生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，上海進入12英寸生產(chǎn)線建設時代；2008年中芯國際90納米CMOS工藝研發(fā)成功，隨后于2009年、2010年分別開發(fā)成功65納米、55納米工藝。
2010年1月，“909工程”升級項目的建設運營主體上海華力微電子有限公司成立，開工建設了中國大陸第一條完全由國資控股的12英寸生產(chǎn)線。
在這十年間，上海市構建起相對完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條，成為全國集成電路產(chǎn)業(yè)重要聚集區(qū)。近兩年，隨著晶圓制造相關重大項目頻頻落地，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)邁上新的發(fā)展階段。
2016年10月，中芯國際新建“12英寸集成電路先進工藝生產(chǎn)線”項目啟動，兩個月后，總投資387億元的“909工程”二次升級改造項目——由上海華力微建設運營的“12英寸先進工藝集成電路生產(chǎn)線”也正式開工。
二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與結構
上海市集成電路產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模僅次于江蘇省，位列全國第二。
據(jù)上海市經(jīng)信委數(shù)據(jù)顯示，2016年上海市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次突破千億元大關，達到1053億元人民幣，同比增長10.76%。
今年7月3日，上海市集成電路行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2018年上海集成電路產(chǎn)業(yè)白皮書》，2017年上海集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入1180.62億元，同比增長12.2%，這是繼2014年以來上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模連續(xù)4年實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
同樣來自上海市集成電路行業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)，根據(jù)其對上海市180家集成電路主要企業(yè)的跟蹤統(tǒng)計，2018年上半年上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入合計519.47億元，同比增長5%。
產(chǎn)業(yè)結構方面，上海市已形成了集設計、制造、封測、材料、裝備及其他配套、服務于一體的完整集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈相對最為完整、產(chǎn)業(yè)結構最均衡的城市。
近年來，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)結構更趨優(yōu)化合理，由曾經(jīng)以封測業(yè)為主導轉(zhuǎn)向以設計業(yè)和制造業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)結構，同時裝備材料業(yè)也正在高速發(fā)展，基本形成設計、制造、裝備材料“三足鼎立”之勢。
設計業(yè)
自2011年開始，上海市集成電路設計業(yè)營收呈現(xiàn)逐年攀升，2016年設計業(yè)營收首次超過封測業(yè)，成為上海市集成電路產(chǎn)業(yè)龍頭環(huán)節(jié)。
據(jù)《2018年上海集成電路產(chǎn)業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，2017年上海集成電路設計業(yè)銷售額達437億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重為37.1%，而上海市集成電路行業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年上海市集成電路設計業(yè)銷售收入為175.2億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重33.73%
上海市經(jīng)信委表示，2017年上海市集成電路設計企業(yè)共239家，相比2016年增加24家，其中銷售收入過億元的共有50家，超10億元的共8家。
在中國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的2017年中國集成電路設計十大企業(yè)名單中，上海市共有3家企業(yè)入列，僅次于全國設計業(yè)龍頭深圳，其中紫光展銳排名第2、華大半導體排名第4、格科微排名第9。
從技術水平上看，上海市邏輯電路主流設計技術為40-28-16/14nm，先進設計技術已進入10nm、7nm設計技術正在研發(fā)；數(shù)?；旌想娐?、模擬電路等設計技術在國內(nèi)均處于領先行列。
如紫光展銳2017年推出14nm8核64位LTESoC智能手機芯片，在5G領域亦率先完成了5G原型機開發(fā)，其5G芯片目前進展順利，預計將于2019年實現(xiàn)商用，基本與國際水平保持同步。
再如上海兆芯，其是國內(nèi)唯一同時掌握CPU、GPU、Chipset三大技術的國產(chǎn)CPU公司，搭載兆芯國產(chǎn)通用CPU的電腦整機已入圍多個省市的政府采購項目。
2、制造業(yè)
在制造業(yè)方面，上海市可謂見證了我國集成電路制造業(yè)的一步步艱難突破，在全國具有絕對優(yōu)勢。
上海市集成電路行業(yè)協(xié)會秘書長蔣守雷在接受媒體采訪時表示，2017年上海市集成電路制造業(yè)銷售額達280億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重約24%。而該協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年上海市集成電路制造業(yè)銷售額達143.14億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重27.55%，已超越封測業(yè)。
上海市聚集了包括中芯國際、華虹宏力、先進半導體、華力微電子等一系列國內(nèi)集成電路核心制造企業(yè)，據(jù)全球半導體觀察此前統(tǒng)計，包括正在興建中的晶圓廠，在中國現(xiàn)有的35座主流晶圓廠中，上海就占據(jù)了11座，包括4座12英寸廠、7座8英寸廠。
其中，12英寸晶圓廠集中在中芯國際和華力微，這兩家企業(yè)現(xiàn)有12英寸晶圓廠各一座、在建12英寸晶圓廠各一座，8英寸晶圓廠則集中于中芯國際、華虹宏力、臺積電、先進半導體等幾家企業(yè)。
中芯國際是我國目前第一大晶圓代工廠，代表著中國大陸集成電路制造業(yè)最先進水平，目前中芯國際已量產(chǎn)28nm制程，14nm制程工藝預計于2019年量產(chǎn)，同時中芯國際還在同步開展10nm和7nm制程工藝技術研發(fā)。
目前，中芯國際新建的“12英寸集成電路先進工藝生產(chǎn)線”項目及上海華力微的“12英寸先進工藝集成電路生產(chǎn)線”正在緊鑼密鼓建設中，這兩大項目將為上海市集成電路制造業(yè)再添輝煌。
制造業(yè)是整個集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展中樞，對上服務生產(chǎn)設計企業(yè)，對下帶動原材料和設備企業(yè)，上海市集成電路在制造業(yè)領域的優(yōu)勢將進一步帶動產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動，助力形成良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
3、封測業(yè)
上海市集成電路封測業(yè)從規(guī)模上看并不小，但其占產(chǎn)業(yè)鏈比重正在逐漸降低。
上海市集成電路行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年上海市封測業(yè)的銷售收入為131.53億元，低于設計業(yè)和制造業(yè)，占產(chǎn)業(yè)鏈比重為25.32%。
上海市的封測企業(yè)有上海凱虹、晟碟半導體、安靠、星科金朋、松下半導體、日月光等，其中大多為外商投資及國際知名IDM或封測企業(yè)的子公司，因此在封測技術發(fā)展方面發(fā)言權相對較弱。
4、設備材料業(yè)
在設備材料領域，上海市同樣在我國集成電路產(chǎn)業(yè)寫下重要篇章。
《2018年上海集成電路產(chǎn)業(yè)白皮書》顯示，2017年上海集成電路產(chǎn)業(yè)設備材料業(yè)也利潤增幅高達95.7%，其中設備業(yè)2017年實現(xiàn)銷售收入82.68億元，同比增長111.9%。
白皮書指出，上海設備材料制造業(yè)已經(jīng)走出初創(chuàng)階段的發(fā)展路程，成功進入到“產(chǎn)品進入市場，市場引領企業(yè)；研發(fā)帶動創(chuàng)新，創(chuàng)新推進發(fā)展”的雙邊發(fā)展新階段。
上海市集成電路行業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)，2018年上半年上海市集成電路設備材料業(yè)的銷售收入為69.6億元，占產(chǎn)業(yè)鏈比重為13.40%。
雖然營收和占比均不及其他三業(yè)，但上海市設備材料業(yè)在國內(nèi)的影響力可不小海市擁有中微半導體、上海微電子裝備、盛美半導體、上海凱世通等國內(nèi)知名設備廠商，以及上海新陽、上海新昇、上海安集微電子、上海新傲科技等一眾材料企業(yè)。
其中，中微半導體是國內(nèi)技術最領先的集成電路設備企業(yè)之一，主要深耕刻蝕機領域，研制出中國大陸第一臺電介質(zhì)刻蝕機，目前中微半導體的介質(zhì)刻蝕設備、硅通孔刻蝕設備、MOCVD設備等均已成功進入海內(nèi)外重要客戶供應體系，如其介質(zhì)刻蝕設備已打入臺積電的7nm、10nm量產(chǎn)線，成功打破了國際巨頭的壟斷。
目前中微半導體刻蝕設備零部件國產(chǎn)化率已超過35%，已開發(fā)了20多個國內(nèi)的反應器和系統(tǒng)主機加工等供應廠商，加工能力和質(zhì)量達到了國際先進水平，截至2017年底，已有620多個中微半導體生產(chǎn)的刻蝕反應臺運行在海內(nèi)外39條先進生產(chǎn)線上。
再如上海微電子裝備，同樣是國內(nèi)不可忽視的集成電路設備廠商。上海微電子裝備是國內(nèi)少數(shù)光刻機生產(chǎn)商之一，其生產(chǎn)的光刻機包括晶圓制造、IC封裝、面板、LED等，其中封裝光刻機在國內(nèi)市場已占據(jù)不小的份額，是國內(nèi)技術最先進的光刻機研制生產(chǎn)單位。
上海微電子裝備“十五”期間承擔了國家863重大科技專項任務掃描投影光刻機的研制任務，“十一五”和“十二五”期間被國家確定為02專項高端掃描投影光刻機研制和先進封裝光刻機產(chǎn)業(yè)化的承擔單位，其首臺先進封裝光刻機于2009年實現(xiàn)銷售，上海微電子目前可生產(chǎn)加工90nm工藝制程芯片的光刻機，這是目前國產(chǎn)光刻機最高水平。
目前，上海微電子裝備正在承擔國家科技重大專項02專項在“十三五”期間的標志性項目“28nm節(jié)點浸沒式分步重復投影光刻機研發(fā)成功并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”等。
材料領域，上海新昇是國內(nèi)首個300mm大硅片項目的承擔主體，目前其正片已通過了華力微電子的認證并實現(xiàn)每月2000片的銷售，項目計劃總產(chǎn)能為60萬片每月，預計今年年底將達月產(chǎn)能10萬片。
相信業(yè)內(nèi)人士均有所了解，我國在300mm大硅片領域基本空白、完全依賴進口，上海新昇作為300mm大硅片國產(chǎn)化的排頭兵，該項目的建設及量產(chǎn)出售等均對于國內(nèi)集成電路材料業(yè)具有較大意義。
三、人才建設體系
作為我國較早發(fā)展且產(chǎn)業(yè)鏈最完整的集成電路城市，上海已建立了較為完整的集成電路人才教育及培訓體系。
上海市擁有復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學、上海大學等一眾高等院校，其中復旦大學微電子學院是首批國家集成電路人才培養(yǎng)基地之一、國家集成電路人才國際培訓（上海）基地，具有豐富的集成電路人才培養(yǎng)經(jīng)驗和雄厚的產(chǎn)學聯(lián)合基礎；
上海交通大學微電子學院同樣是首批國家集成電路人才培養(yǎng)基地之一，承擔了國家科技重大專項、國防重點、科技863重點項目等多個科研項目，形成了以系統(tǒng)級芯片設計、模擬與射頻芯片設計為主的兩個重點學科方向；
其他多個高等院校也設有集成電路相關專業(yè)及研究方向，如同濟大學有電子科學與技術系、超大規(guī)模集成電路研究所、微電子中心等院系與部門；華東師范大學有電子工程系，集中研究集成電路設計、新型半導體器件與材料和微電子機械系統(tǒng)（MEMS）；上海大學設有微電子研究與開發(fā)中心，專門研究與開發(fā)大規(guī)模集成電路設計、培養(yǎng)微電子學與固體電子學方向的碩士、博士人才等。
除了高等院校外，上海市還擁有上海集成電路研發(fā)中心、上海硅知識產(chǎn)權交易中心、上海集成電路行業(yè)協(xié)會、上海集成電路技術與產(chǎn)業(yè)促進中心、上海集成電路測試專業(yè)技術服務平臺等公共服務機構。
這些公共服務平臺在積極推動集成電路產(chǎn)業(yè)人才培訓的同時，也與國內(nèi)外知名院?；蚱髽I(yè)合作建設人才培訓機構。
如上海集成電路研發(fā)中心與國際光刻機巨頭ASML在上海合作共建國內(nèi)第一個世界級光刻人才培訓基地，今年5月已正式揭牌。上海集成電路行業(yè)協(xié)會也聯(lián)手華虹集團、上海硅知識產(chǎn)權交易中心，共同建設上海集成電路行業(yè)協(xié)會高技能人才培養(yǎng)基地……
四、政策與基金
上海市集成電路產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，離不開政府的政策推動及基金支持。
2000年，上海市政府發(fā)布《關于本市鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》，政策通過稅收優(yōu)惠、補貼獎勵等多種方式鼓勵發(fā)展軟件及集成電路。
隨后2012年，上海市政府印發(fā)《關于本市進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，隨后浦東新區(qū)人民政府也發(fā)布了《進一步鼓勵產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，進一步擴大產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)惠范圍和獎勵力度。
2017年，上海市政府再次發(fā)布《關于本市進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，這是在2012年發(fā)布的政策基礎上，進一步聚焦支持上海集成電路領域重大項目建設、自主創(chuàng)新技術研發(fā)、企業(yè)培育和專業(yè)人才培養(yǎng)及引進等方面。
上海市政府還編制并發(fā)布了《軟件和集成電路專項資金管理》、《上海集成電路工程產(chǎn)品首輪流片專項獎勵實施細則》等相關配套實施細則。
在相關政策接踵出臺的同時，2016年年底上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立，基金總規(guī)模500億元，分為100億元的裝備材料基金、100億元的設計基金、300億元的制造基金。
2017年7月，繼100億設計業(yè)并購基金和300億制造業(yè)基金之后 ，總規(guī)模100億元的上海集成電路裝備材料基金正式簽約，這標志著上海500億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金工作已全面啟動。
五、小結
整體上看，相較于江蘇省的封測先行、深圳的設計為優(yōu)，上海更注重謀求產(chǎn)業(yè)結構的完整均衡，就國內(nèi)各大城市而言，上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最為完備，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有所亮點，且無明顯短板，這樣的均衡發(fā)展助力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的協(xié)同聯(lián)動，形成較好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
如今全國范圍內(nèi)掀起集成電路發(fā)展熱潮，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十年輝煌及近年來的穩(wěn)定發(fā)展期后，未來的3~5年或?qū)⒂瓉碇卮蟀l(fā)展機遇和轉(zhuǎn)型，有望朝著更大規(guī)模、更具創(chuàng)新性、更具引領作用等方向突破。
根據(jù)《上海促進電子信息制造業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，上海市的目標是力爭2020年集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2000億元，將通過提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，塑造設計、制造、裝備材料三大支柱，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，打造IDM模式的產(chǎn)業(yè)第三極等發(fā)展手段，推進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
